基本情况

　　润贝航科成立于2005年，为服务型航材分销商，分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。公司通过为客户提供产品解决方案和供应链管理服务实现产品最终销售，属于埃克森美孚、3M、EC、汉莎技术、亨斯迈、朗盛、博世等国际知名品牌的授权分销商。

　　本次发行情况

　　润贝航科首次公开发行不超过2000万股人民币普通股(A股)，本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为29.20元/股，网上发行数量为2000万股，占本次发行数量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%。若本次发行成功，预计募集资金总额为58400万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为47308.02万元。

　　财务数据

　　2019年至2021年，公司资产总额分别为56477.21万元、50224.40万元、58240.86万元；负债总额分别为17617.25万元、15081.07万元、10616.18万元；营业收入分别为85172.63万元、72237.97万元、69669.84万元；归母净利润分别为7776.54万元、6659.42万元、12928.31万元；经营活动产生的现金流量净额分别为21145.32万元、13321.53万元、4585.68万元。

　　主要产品的市占率

　　公司分销的航空油料主要包括民用航空润滑油、润滑脂、液压油等。

　　2019年至2020年实现的航空油料营业收入分别为37286.70万元和29169.29万元，占全球同类产品分销市场规模比重分别为3.76%和3.83%，占中国同类产品分销市场规模比重分别为25.31%和23.25%。

　　募集资金主要用途

　　项目一：广东润和新材料公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目。本项目投资总额为26009.78万元，拟新建4条生产线，分别为：年产1.2万平方米的舱内装饰膜生产线、1万平方米的航空特种功能胶带生产线、250万升的消毒清洗剂生产线、4500平方米的飞机散货舱地板和1.8万平方米的飞机散货舱侧板生产线。

　　项目二：润贝信息化升级建设项目。本项目总投资为3499.93万元，核心任务是建设协同办公系统平台，在客户、生产、仓库上建立客户关系管理系统CRM、数字化生产系统MES、金蝶云星空工厂ERP系统、智能化仓储管理系统WMS。

　　项目三：航空新材料研发中心建设项目。本项目总投资为5556.31万元，通过建立研发中心、租赁研发楼、购置研发设备、扩充研发队伍，旨在提高公司在航空新材料领域的研发实力，增强公司的核心竞争力。

　　项目四：补充流动资金项目。公司拟将本次发行募集的部分资金用于补充流动资金，金额为13600.00万元。

　　专利、研发与技术储备情况

　　截至招股说明书签署日，公司专利共有35项且均与自研产品相关。其中，发明专利8项，实用新型24项，外观专利3项。公司子公司航信科技、润和新材料均被认定为高新技术企业。

（文章来源：中国证券报·中证网）